Allocation d’actifs et solutions gérées

Sommaire

Ces solutions proposent des portefeuilles de placement axés sur les résultats afin d'aider les investisseurs à accroître et à préserver leur patrimoine à long terme dans l’environnement de marché complexe et évolutif d’aujourd’hui. L'équipe de gestion applique les meilleurs pratiques en allocation d'actifs institutionnelle à des portefeuilles destinés aux investisseurs particuliers en utilisant une approche innovante qui combine le talent humain et la technologie. Ce mélange optimisé allie une analyse fondamentale disciplinée et une recherche systématique rigoureuse.

Indices de référence

Divers indices de référence équilibrés en fonction du profil d'exposition de chaque fonds.

Processus d’investissement

• La première étape du processus consiste à définir l'allocation d'actifs stratégique et à construire une combinaison optimale de politiques en utilisant des classes d'actifs traditionnelles et alternatives.
• Dans le but de tirer parti des dislocations de marché et d'ajouter de la valeur, nous définissons ensuite la stratégie d'allocation d’actifs tactique à partir de données traditionnelles et alternatives.
• La troisième étape consiste à identifier les meilleurs gestionnaires de leur catégorie grâce à notre modèle exclusif d'analyse de gestionnaires, dans le but d’offrir un accès aux bons styles, au bon moment, et de tirer parti de l'alpha du gestionnaire.
• La gestion de risque permet à l'équipe d'identifier, de quantifier et de gérer les sources de risque sur plusieurs horizons de temps à l'aide de modèles de risque sur mesure.
• La dernière étape consiste à construire le portefeuille en intégrant de façon optimale les multiples sources de valeur ajoutée en s’appuyant sur les dernières avancées de la théorie de l'optimisation.

Pourquoi investir dans ces stratégies?

• Exposition équilibrée à une cible de répartition d'actifs pour chaque profil d'investisseur, largement diversifiée en termes de classes d'actifs, de régions et de secteurs.
• Allocation d'actifs gérée activement par une équipe économique expérimentée en répartition d'actifs, qui s'appuie sur une approche institutionnelle intégrée, multifacette et disciplinée.
• Suivi quotidien et rééquilibrage constant du portefeuille, et gestion des devises.